Pessoas

Para acessar o Cadastro de Pessoas, use o Menu “Cadastro – Pessoa”.

Será apresentada a tela principal do Cadastro de Pessoa.

A tela do Cadastro de Pessoa possui quatro elementos principais que executam funções distintas, conforme seguem:

Assistente: Fornece acesso à liberação de alterações do cadastro e às contas contábeis de cada pessoa.
Pesquisa: Permite executar uma pesquisa genérica usando o código da pessoa ou nome listas.
Grade de Pessoas: Mostra todas as Pessoas conforme os filtros descritos anteriormente. Aqui é possível selecionar um registro clicando sobre ele.
Navegador: Nesta área se encontram as opções de Incluir, Editar, Deletar, Visualizar Relatório ou Gerar Arquivo Excel, e Sair da Tela.

Para Incluir uma nova pessoa o usuário deve clicar sobre o ícone de incluir no navegador. Será apresentada uma nova tela para consulta do CPF/CNPJ conforme mostra a figura abaixo.

Ao preencher o campo, o usuário deve clicar no botão Incluir. Será feito uma consulta para verificar se já está cadastrada uma pessoa com o respectivo CPF/CNPJ digitado. Se já existe uma pessoa com o CPF/CNPJ, abrirá a tela de edição com os dados desta pessoa. Caso não esteja cadastrada, esta será incluída na base de dados e também abrirá para sua edição.

Caso o usuário informe o CPF 000.000.000-00 ou o CNPJ 00.000.000/0000-00 a validação do cadastro já existente será ignorada e será feito um novo cadastro automaticamente. O CNPJ 00.000.000/0000-00 deve ser usado para cliente fornecedores do exterior.

Para editar uma pessoa o usuário deve selecionar uma pessoa na grade de pessoas e clicar no ícone de editar. Abrirá uma tela com os dados da pessoa, conforme mostra a figura abaixo.

A tela de edição do Cadastro de Pessoa possui cinco elementos principais que executam funções distintas, conforme seguem:

Assistente: Fornece acesso à lista de preços, liberação de preço para venda e liberação financeira da pessoa.
Atalhos: Fornece acesso a outras telas para cadastro.
Dados da Pessoa: Mostra os dados da Pessoa. Abaixo dos campos básicos, estão localizadas as abas que contém outras informações, dependendo do tipo da pessoa (física ou jurídica).
Cadastros Específicos: Botões cujas telas vão para os dados de cliente, fornecedor, vendedor, transportador, funcionário e empresa. Cada um destes botões possui permissão especial individualizada.
Navegador: Nesta área se encontram as opções de Incluir, Desfazer e Voltar.

Os campos apresentados nesta tela variam conforme cada tipo de cadastro (pessoa física ou jurídica).

Para excluir uma pessoa o usuário deve selecionar uma pessoa na grade de pessoas e clicar no ícone de excluir. Ao confirmar a exclusão, irá aparecer uma mensagem de registro excluído e atualizará a grade de pessoas conforme a pesquisa feita. Obs: apesar do nome “exclusão” o registro no banco de dados não é excluído de fato, apenas marcado como situação excluído. Esse procedimento é adotado para evitar possíveis problemas referentes a relatórios onde este cliente esteja vinculado.
Para imprimir uma lista de pessoas, o usuário pode clicar no botão do navegador “Imprimir Lista”, caso queira a lista em PDF, ou em “Gerar Arquivo Excel”, caso deseja a lista em Excel. Em seguida, é gerado um relatório (PDF ou Excel) de acordo com o filtro da tela (pesquisa genérica).
Para sair da tela, o usuário deverá clicar no botão voltar do navegador. Assim, passará a visualizar a última tela vista.

Todas as inclusões, alterações ou exclusões realizadas no Cadastro de Pessoas do sistema, necessitam obrigatoriamente da sua liberação. Acesse no assistente da tela principal “Liberar Alterações”.

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